深度探索|2019年过去了，广州经济与产业发展得如何了？

2. 十年间，全国进入新一轮结构调整期，整体增速下滑，广州经济总量排名下跌一位。

从近十年发展情况来看，广州地区生产总值（GDP）保持着较高的增长率，基本维持在7%以上的水平。除了2018年外，广州的地区生产总值增长率均高于全国水平。从2008年至2014年期间，广州的GDP增长率均维持在10%以上的水平，2015年开始中国经济迎来较大的新一轮结构调整，增长率开始下滑，广州GDP增长率基本维持在7%-9%的水平，但仍高于全国的增长率水平。

对比全国主要城市2008年至2018年的经济发展情况，广州十年间名义GDP增长率为173.24%，在主要城市中排名第六。上海基数最大，增长最少；成都、重庆、南京、深圳、杭州的增长率依次居前五位，高于广州增长水平。可见，此十年间， 广州的经济发展速度虽然高于全国水平，但与全国主要城市对比，经济发展速度并不突出。另外，在此十年间，广州的GDP总量由全国的第三名，下降至第四位。

二、广州产业结构现状及发展趋势

（一）三次产业结构及发展趋势

1. 广州第三产业比重进一步提升，第三产业支柱性愈发突出

2019年前三季度广州第一、二、三次产业分别实现增加值169.6亿元、4934.8亿元、12764.6亿元，三次产业结构为0.95 : 27.62 : 71.43。其中，第二产业拉动GDP增长1.5个百分点，第三产业拉动GDP增长5.4个百分点。俨然，第三产业已成为拉动广州经济发展的重要支柱。对比国内主要城市，广州第三产业在地区总产值的比重，仅次于北京和上海，在主要城市中列居第三位。

自2008年至2018年，广州第三产业在地区总产值的比重由58.80%上升至71.75%，比重提高12.95%。在此期间，第二产业的比重逐年下降，由40%左右降至不足30%的水平。

（二）工业产业结构及发展趋势

1. 广州汽车、电子、石化三大支柱产业增长率逐年下滑，但支柱地位依旧明显

2018年，广州规模以上工业增加值增长5.5%，低于当年GDP增长率。广州工业经济发展的三大支柱产业为汽车制造业、电子产品制造业和石油化工制造业，三大产业增加值占广州工业增加值比重达50%左右，占据举足轻重的地位。对比历年数据，广州三大支柱产业产值增长率呈现逐年下降的趋势。2010年三大支柱产业实现20%左右的增长，时至2018年，汽车制造业的增长率为6.1%；电子产品制造业的增长率为2.8%；而石油化工制造业出现负增长，三大支柱产业增长率均出现明显下滑。

虽然汽车制造业、电子产品制造业和石油化工制造业的增长率均呈现逐年下滑的趋势，但支柱性作用仍然显眼。2010年，三大产业在全市工业总产值所占比重为48.01%；2014年略有下滑，降至47.68%；2018年又回升至55.46%，比重超过一半，支柱特征明显。此外，从三大支柱产业内部结构来看，汽车制造业和电子产业制造业总产值比重提升，而石油化工制造业的比重下降。

2. 广州高技术产品面临总产值高增加值低的困境，先进制造业成为广州制造业增长新引擎。

2018年，全市高新技术产品实现产值8749.86亿元，占规模以上工业总产值比重47.98%，同比提高1.0个百分点。从整体趋势来看，高新技术产品在全市工业总产值的比重不断提高，2010年仅占比38.52%，2014年上升至42.49%，2018年比重则进一步上升至47.98%。但从高技术制造业增加值来看，2018年广州市高技术制造业增加值仅有598.56亿元，占规模以上工业比重13.4%，低于全省水平31.5%，远低于深圳的67.3%。

2018年广州市先进制造业实现增加值2655.57亿元，占规模以上工业增加值比重59.7%。其中，电气机械、医药制造业产值2018年分别增长9.2%和8.1%；智能装备与机器人增长10.4％；新一代信息技术增长9.1％；轨道交通增长9％。新兴产业对广州GDP的拉动效应愈加明显。

3. 广州先进制造业在全省优势地位明显，医药制造业有望成为优势产业

以全省为参照系，计算出2018年广州市各行业的区位熵，在一定程度上反应其规模优势。依照区位熵理论分析可知，广州市的汽车制造业、金属制品、机械和设备修理业、烟草制品业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业、燃气生产和供应业、通用设备制造业、水的生产和供应业、医药制造业以及石油化工制造业在广东省同产业中的专业化水平较高，具有明显比较优势；反之，金属制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业的专业化水平均低于全省水平，在全省处于明显劣势地位。

先进制造业和高技术制造业是城市发展的必争领域。通过分析，可知广州先进制造业的区位熵值业大于1，专业化水平高于全省水平，但优势不明显；而高技术制造业专业化水平均低于全省水平，区位熵值为0.43，在全省则处于劣势发展地位。

近三年，广州 仪器仪表制造业、造纸和纸制品业、非金属矿物制品业、通用设备制造业 、食品制造业 、医药制造业等行业呈现较快增长，成为广州工业增长主要拉动力。而

印刷和记录媒介复制业、 有色金属冶炼和压延加工业 、废弃资源综合利用业、纺织业、纺织服装、服饰业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、原料和化学制品制造业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备等行业成为广州工业发展的负累行业。

图 广州工业占比1%以上的各行业近三年增长率分布图

（三）服务业结构及发展趋势

1. 广州批发和零售业、金融业、房地产行业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业以及信息传输、软件和新技术服务业支柱地位明显，占比超七成。

近年来，广州第三产业占GDP比重均在70%以上。其中，批发和零售业占比20.75%，是广州最主要的服务业；金融业占比12.85%，排第二位。比重排在第三位和第四位的分别为房地产行业、租赁和商务服务业；占比分别为12.05%和10.97%。另外，交通运输、仓储和邮政业以及信息传输、软件和新技术服务业占广州服务业的比重也较高，该六大行业在服务业中占比总计达73.82%。

2. 广州服务业新旧动能转换，现代服务业快速成长

近三年，广州第三产业增加值由2014年的10869.2亿元，增加至15212.2亿元。服务业全行业三年间年均名义增长率达11.86%；其中，增速高于全行业增速的行业主要有 信息传输、软件和信息技术服务业、公共管理、社会保障和社会组织、教 育、卫生和社会工作、居民服务、修理和其他服务业、租赁和商务服务业；低于全行业增速的行业主要包含交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、批发和零售业、住宿和餐饮业。具体如下图。

图 2014年至2017年广州第三产业各行业占比及增加值情况

随着第三产业在地区生产总值占比逐年提高，第三产业内部结构也发生调整。以批发零售、餐饮为代表的传统服务业增速趋缓，相较之下，现代服务业势头很猛，快速成长。十年间，广州现代服务业增加值占比提高了10个百分点左右。现代服务业对广州经济的贡献率逐年提高，正成为广州经济新的增长点。

现代服务业中信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、现代物流业的发展势头最好，2019年上半年增加值分别增长19.1%、8.6%、8.2%，构成广州服务业新的增长极。

广州依托强大的交通网络、信息网络、高技术人才，从而具有较强的现代服务业集聚能力，形成以租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、健康服务、文化创意和设计服务为首的现代服务业体系，使得现代服务业发展迅速，走在全国前列。

近几年，广州服务业维持年均10%左右的增长速度；对经济增长的 贡献率上升到70%以上，成为全市经济增长的主要引擎。 服务业内部逐步由以传统服务业为主转向现代服务业为主，产业结构不断优化， 但也面临一些问题，主要有：现代服务业的龙头企业、品牌企业不多；高端服务业核心竞争力有待加强；高端服务人才和团队有待进一步培育；现代服务业在更大区域范围内配置资源的能力不强；区内高校科研院所的优势要素资源未能有效利用；科技服务业、文化创新产业等高端服务业发展不够充分。

耀眼成绩的背后，依然危机四伏。

三、广州各区经济发展及产业分析

（一）各区经济发展总体情况

1.广州各区经济总量差异明显，经济增速呈现强区恒强的趋势

2019年前三季度广州实现地区总产值17869亿元，增速6.9%。其中，天河区上半年实现总产值3579.2亿元，同比增长9.0%，两项指标均居全市首位；黄埔区实现总产值2810.6亿元，同比增长8.3%，两项指标分别位列全市第二位和第三位；越秀区实现总产值2631.7亿元，同比增长4.5%。在11个区中，增城区和从化区实现总产值分别为868.26亿元和311.75亿元，且同比增长速度均低于全市水平，仅为6.3%和2.8%。

按照地区总产值和同比增长率两项指标将各区划分为五种类型。其中，天河区和黄埔区属于大体量高增长类型，不仅地区生产总值在全市比重较大，且增长率也高于全市水平。越秀区属于大体量低增长类型，地区生产总值占全市总产值14.7%，但增速低于全市水平，仅为4.5%。白云区、海珠区和南沙区属于中体量高增长类型，目前的地区生产总值较低，但增长速度较高。尤其是南沙区增速与天河区比肩，高达9.4%。增城区、花都区、从化区、番禺区属于小体量且增长速度低于全市水平。由此可见，广州各区经济发展差异明显，且呈现强区恒强的趋势。

（二）各区产业结构及主导产业分析

1. 广州各区三次产业结构差异大，仅花都、黄埔、南沙第二产业比重超第三产业

广州各区不仅生产总值体量和增速差异明显，三次产业结构也尽不相同。越秀区和天河区的第三产业比重高达90%以上，第一产业比重为零。仅花都区、黄埔区和南沙区的第二产业比重高于第三产业，其余区第三产业比重均高于第二产业。

2.各区主导产业差异化发展，黄埔区和南沙区以高新技术产业为发展重点，经济增长速度居各区前列。

广州市级层面的三大支柱产业为汽车制造业、电子产品制造业和石油化工制造业，但从区级层面来看，各区都拥有各自的优势产业。

其中，越秀区四大主导产业为金融业、商贸业、健康医疗产业、文化产业，2018年该四大产业在全区GDP所占的比重分别为29.3%、19.2%、9.75%和5.96%，合计占比64.02%。

天河区四大主导产业为金融业、第一信息技术、商务服务业、现代商贸业，2018年实现的增加值为2847.41亿元，占GDP比重分别为21.8%、18.6%、11.4%、9.9%，合计占比达61.8%。

海珠区确立了以新一代信息技术服务业、科技服务业、高端商务业、现代商贸会展、旅游业为主的五大支柱产业格局，2018年主导产业实现增加值1035.20亿元，占全区GDP比重55.0%。

2018年白云区的交通运输、仓储和邮政业占经济总量比重为26.8%、批发和零售占比17.1%，房地产占全区比重为9.4%，非营利性服务业占比14.9%，合计占比68.2%，是白云区最主要的四大产业。

荔湾区产值前三位的产业依次为烟草制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、医药制造业。

番禺区产业以汽车制造业，通用设备业，电气机械业，金属制品业，通信设备业为主，2018年五大行业完成工业总产值1354.75亿元，占规模以上工业总产值的73.9%。

增城区形成以汽车及零配件业、摩托车及零配件、纺织和服装产业为主的产业格局，2018年完成工业总产值396.5亿元，全区工业总产值的比重为29.42%。从化区以新能源、生物医药、新材料及智能装备为主要工业发展方向，2018年实现总产值113.99亿元。

花都区作为广州第二产业比重高于第三产业的区之一，主要以汽车制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、橡胶和塑料制品业、电气机械和器材制造业、纺织服装、服饰业产业为主，六大行业2018年全年共完成工业总产值2157.28亿元，占规模以上企业产值的84.7％。

黄埔区形成以电子信息、汽车制造、化工、电力生产、食品饮料、金属冶炼及电器机械产业为主，占全区规模以上工业总产值的80%左右，高新技术企业总产值占全区的比重为20%左右。

南沙区工业主要以汽车制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业为主，2018年产值合计占全区规模以上工业产值的56.63%。

四、广州经济发展要素分析

（一）创新能力

1. 广州高校、科研院所和海内外人才集中，但产业应用不足，研发投入和专利数量均不及其他一线城市

在创新基础上，广州素有广东的“创新大脑”之称，拥有包括中山大学、华南理工大学等高等院校83所，量质均居全省第一。截止到2018年底，在广州工作院士达到53人，其中含国外（或者境外）院士8人，中国工程院院士23人，中科院院士22人，另外，拥有国家工程技术研究中心18家，国家级企业技术中心27家，国家重点实验室20家。省级工程技术研究中心共956家，市级企业研发机构2425家。省级重点实验室233家，市级重点实验室165家。国家级、省级大学科技园8个。

2018年全年，广州全市研发投入经费支出占GDP比重仅2.5%左右，比重高于全国大部分城市，但低于北京的6.17%、 深圳的4.2%和上海的4.16%，差距明显。

2018年全年广州受理专利申请1.73万件，增长46.3%；其中发明专利5.02件，增长35.8%，占申请量的29.0%。专利授权8.98万件，增长49.2%；其中发明专利授权1.08万件，增长15.5%。2018年，广州的PCT国际专利申请量达到2441件，同比增长48.7％。

从总体来看，广州高校和创新平台资源集中，拥有较好的创新基础和能力，但在产业应用上还有所不足，研发投入经费与全国其他一线城市差距明显。专利申请量、有效发明专利和PCT国际专利申请量等指标增速较快，但总量与全国其他一线城市差距仍然较大。

（二）人力资本要素

1. 广州成为全国人口主要流入地之一，户籍人口中80%以上为60岁以下

经济发展离不开人力资本要素，人口及其流动是一个关键因素，经济增长从某种意义上讲，就是一个人口现象。人口变动与产业发展存在相辅相成的关系。在全国面临人口老龄化和人才流失的情况下，广州近年以3%至4%的增长速度扩大常住人口规模。2018年底广州的常住人口达1490.44万人，与2017年末的1449.84万人对比，2018年增加了约40.6万人，人口增加量居全国前列。

广州人口年龄呈现两端小中间高的分布状。其中，18岁以下的人口占比19.99%；18-60岁的人口占比61.75%；60岁以上的人口占比18.25%。可见，广州人口主要以青年人口为主。青年人口作为社会就业主体，是经济发展主要动力之一，广州作为省会城市，青年人为主的人口结构将为广州经济发展提供持续的人力资本。

图 2018年末广州户籍人口年龄分布

从广州人口户籍性质来看，2018年末，广州常住人口规模达1490.44万，包含户籍人口927.69万人，非户籍人口562.75万人。其中，户籍人口自然增长11.87万人，机械增长17.93万人；非户籍人口较上年增加10.78万人。此外，2018年非户籍人口总数较2010年增加97.93万人，且非户籍人口在常住人口中的占比由2010年的36.57%增加至37.76%。以上数据表明，广州已经成为全国人口主要流入地之一。

（三）投资

1.广州固定资产投资整体呈现下滑趋势，2019年前三季度固投增长率高达21.1%，对经济增长拉动率明显。

2019年前三季度，广州固定资产投资同比增长率高达21.1%，创历年新高。从历年的数据来看，广州的固定资产投资水平总体呈现下降的趋势，尤其自2015年以来，固定资产投资水平基本处于10%以下（见图18）。2011年至2018年广州固定资产投资平均每年增长10.6%，而深圳近年的固定资产投资增长速度基本维持在20%左右的水平，远高于广州的水平。

五、结语

1. 广州传统产业优势明显，现代产业成为经济增长新引擎

在全国经济增速放缓的大环境下，广州以高于全国的GDP增长速度保持增长，地区生产总值位居全国第四。在产业规模不断扩大的同时，产业结构也不断调整，第三产业产值占GDP比重不断提高，达70%以上，在全国一线城市中，仅低于北京的第三产业比重。

传统产业总产值优势依旧明显，现代产业凸显增长潜力。广州电子、汽车和石化三大支柱产业增速下滑，但支柱性地位仍不可撼动。而以医药制造、城市轨道交通设备、医疗仪器设备制造业、新能源汽车为代表的先进制造业产值快速增长，有望成为广州未来经济增长的新引擎。现代产业由先进制造业、高技术制造业、现代服务业构成。天河区依靠现代服务业成为各区经济总量和经济增速的双“冠军”；黄埔区和南沙区依靠先进制造业成为经济高速增长的“排头兵”。目前，广州各区域经济发展水平差异明显，且差异呈进一步扩大的趋势。

2. 生产要素集聚，持续优化的营商环境和发达的交通网络将为广州经济发展持续注入活力。

广州是广东政治、经济、科教和文化中心，也是全国重点风景旅游城市和历史文化名城。随着粤港澳大湾区的建设和联通，广州作为省会城市具备核心区位优势和省会城市不可比拟的资源集中优势。除此之外，广州在土地资源、人才资源、营商环境及交通上都拥有突出的优势。

首先，广州土地资源丰富。广州拥有7434.40平方公里的城市面积，是深圳的3.7倍，上海的1.2倍，加之房价相对较低，充裕的土地面积和较低的租金将给予广州引进和发展制造业的天然优势。

其次，广州是汇聚人才的沃土。广州作为华南地区高校最集中的城市之一，是培养和汇聚人才的沃土。且广州作为文化底蕴深厚的商都，拥有舒适的自然与人文环境，随着高科技人才对所处环境需求的转变，生活环境成为人才选择发展城市的重要因素之一，广州将对人才保有高吸引力。

其三，广州产业基础雄厚。广州作为千年商都，加之走在改革开放的前端，商贸基础雄厚，是许多产品和贸易的中心，建立起了从原材料到生产、销售于一体的产业链条，商品贸易仍将持续发挥强劲的竞争力。

其四，持续优化的营商环境。2018年世界权威城市排名机构GaWC发布的世界城市体系中，广州位列世界一线城市的第27位，在国内排名仅次于香港、北京、上海和台北。广州拥有较好的营商环境，市场机制相对灵活、市场主体较为活跃。五次荣获“中国大陆最佳商业城市”榜单第一名，连续两年被普华永道评为大陆“机遇之城”首位。此外，近年来，广州在营商环境改革上力度颇大。自2018年至2019年期间，便启动实施营商环境1.0改革和2.0改革，接下来，广州还会推出营商环境3.0改革，将进一步支撑发展，营造更好的发展氛围，为各类企业提供具有活力的发展空间。

最后，发达的交通网络，连通各市经济发展。根据全球化与世界城市研究网络（GaWC）最新一期的研究显示，广州在全球连通性方面位居中国第五，仅次于香港、上海、北京和台北。历来，广州作为全国性42个综合交通枢纽节点城市之一，在全国综合交通网中具有重要的战略地位 。

面对国内经济持续下行压力的影响，广州市交通运输客货运量不降反升，仍保持着较快增长。发达的交通网络，将与其他城市互联互通，形成合力，对广州经济增长具有长远的意义，也将持续为广州经济带来活力。

3. 高科技和金融产业不强，行业龙头企业不多成为制约广州经济发展的短板。

透过近几年广州经济发展情况与产业结构演变方向，也显现出广州在发展中存在的问题。

第一，广州没能抓住高科技和金融两大核心产业。资本和科技是城市经济发展的两个引擎。广州的金融和科技都有一定的基础，但与其他一线城市相比，都稍显逊色，两个引擎无一能较其他一线城市有领先优势。

第二，广州有产业空心化迹象。自2008年至2018年，广州第三产业在地区总产值的比重由58.80%上升至71.75%，比重提高12.95%。十年时间，广州第二产业的比重逐年下降，由40%左右的比重降至不足30%的水平，第二产业比重比上海还低，更低于深圳，这为广州经济发展带来了隐患。

第三，高新技术产业增加值率偏低。数据表明，广州高新技术产业的总产值总体较高但增加值低。2018年，全市高新技术产品实现产值8749.86亿元，但增加值仅为598.56亿元。主要原因在于广州的R&D研发投入比例较低，且大部分高新技术企业处于产业链的中间环节，产品附加值不高，致使广州高新技术产业总产值整体较高，但增加值较低的现象。

第四，行业龙头企业不多。产业发展离不开企业，从上市企业数量来看，截至2019年10月底，广州拥有104家上市企业；北京343家；上海302家；深圳295家。上市企业数量不仅不及其他一线城市，甚至被杭州144家被杭州超过。根据广东省统计局数据，2018年全省工业总产值最大的50家工业企业中，广州占13席，但企业所在行业主要集中在汽车和电网等传统产业。

4. 广州新旧动能转换，新兴产业集群式发展，教育和文化产业异军突起，将有望分别成为广州第二、三产业的增长极。

纵观广州近几年的经济发展，广州经济发展呈现出以下几个趋势：

一是，新旧动能转换，产业新动能持续发力。高技术产业和先进制造业显现活力，以城市轨道交通设备、医疗仪器设备制造业、新能源汽车为代表的先进制造业产值增长率均在10%以上。以保健品、化妆品制造业为代表的转型升级产业产值增长率均在12%以上。

二是，产业集群快速形成，有望培育和形成新一代支柱产业。广州自2017年开始，正式提出“IAB”战略，即发展新一代信息技术、人工智能、生物制药等战略性新兴产业。选取第一代新兴技术、汽车、高端装备、生物医药、新材料及新能源、生产性服务业六大新兴产业，作为未来广州优先发展的重点。此外，随着超算中心、思科、富士康等龙头项目为代表的新一代IT产业集群逐渐形成，以及机器人、无人机、人工智能、3D打印、无人驾驶、智能家居、可穿戴设备等细分业态的大智能产业蓬勃发展，和生物医药、生物制造、健康服务等大健康产业的迅速崛起，预计到2025年，以生物医药为核心的大健康产业规模超1万亿元，将成为广州第一大支柱产业。这些新兴产业正以区域产业园和高新区为主要集聚区，形成智能装备、新型显示、人工智能、生物医药、新材料等产业集群。

三是，交通枢纽作用进一步凸显。广州作为省会城市，交通发达，密布地铁、高铁、航运线路，随着空港城和航运枢纽中心的建设，广州将进一步发挥核心交通枢纽的作用，联通其他各市经济发展，巩固其国际商贸中心和综合交通枢纽的城市地位。

四是，随着教育和文化产业的兴起，广州作为华南地区的教育资源最集中、文化底蕴最深厚的城市之一，教育和文化产业极可能成为广州新的服经济增长点，与高端制造业相互协同发展，成为广州服务业和工业的增长极。

终上，广州经济总量在维持中高速增长的同时，产业结构呈现高端化趋势，现代产业比重逐步提高。第二产业中，先进制造业规模逐步壮大，有望成为新一代支柱产业。尤其是医药制造业显示出强劲的增长势头，随着广州加快布局生物医药产业，以及产业集群优势的进一步发挥，医药制造业最有可能成为广州制造业高端化的主要推动力；第三产业中，现代服务业规模日益扩大，成为广州服务业增长的主要动力。未来，是现代产业主导的时代，广州唯有紧抓新兴产业和现代服务业，加快布局和发展现代产业才能持续保持经济高速增长。 返回搜狐，查看更多